25亿元 中国信科、上海集成电路基金战略投资中芯国际

商业计划书网　　2020-06-23　　浏览:

　　6月3日，中芯国际发布公告称，6月2日，作为人民币股份发行的一部份，公司经已与中国信科、海通证券及中金公司订立中国信科协议，中国信科将作为战略投资者参与建议人民币股份发行，根据人民币股份发行认购总认购金额最多为人民币20亿元的人民币股份，视配发而定。

　　同时，中芯国际还与上海集成电路基金、海通证券及中金公司订立上海集成电路基金协议，据此，上海集成电路基金将作为战略投资者参与建议人民币股份发行，根据人民币股份发行认购总认购金额最多为人民币5亿元的人民币股份，视配发而定。

　　公告显示，中国信科为直属国务院国有资产监督管理委员会的中央国有企业，总部位于湖北武汉，为武汉邮电科学研究院有限公司（烽火科技集团）及中国电信技术研究院（大唐电信集团）重组后于二零一八年七月二十日成立。中国信科的业务聚焦于六个核心领域，即移动通信、光纤通信、光电及大规模集成电路、数据通信、网络信息安全及智能应用。其产品及技术服务于全球逾100个国家及地区。

　　大唐为中国信科的间接附属公司，而大唐通过其附属公司大唐香港持有本公司已发行股本约15.55%，并为本公司主要股东。中国信科作为大唐及大唐香港的控股公司及联系人，为本公司关连人士。

　　上海集成电路基金是上海市政府成立的地方集成电路产业投资基金，以执行国家集成电路发展计划及上海市政府的集成电路业发展战略，其投资者包括上海重要的国有投资集团、行业集团及金融机构以及国家集成电路基金，第一期投资总额为人民币285亿元，为上海的最大国有集成电路业投资基金。根据上海集成电路产业领导小组的指引，上海集成电路基金委?上海集成电路产业投资基金管理有限公司进行市场导向营运及专业管理，而集成电路制造业为其焦点及核心投资，以投资及建立上海及中国的产业明星企业，提升企业价值，加快推动集成电路产业链的协同发展。

　　由于上海集成电路基金为本公司附属公司中芯南方集成电路制造有限公司的主要股东，上海集成电路基金为本公司关连人士。

　　因此，根据该等协议拟进行的交易构成本公司之关连交易，并须遵守上市规则之报告、公告及独立股东批准之规定。

　　中芯国际董事会认为，人民币股份发行将使本公司可以股本融资的方式进入中国资本市场，并在维持其国际发展战略的同时改善其资本结构。

　　考虑到中国信科通过大唐于本公司的现有股权，中芯国际董事会进一步认为，中国信科认购人民币股份可加强本公司与其现有主要股东之间的长期战略股权关?。通过向中国信科作出战略性配售，本公司作为中国唯一具有国际领先地位的大型集成电路(IC)代工企业，以及中国信科作为唯一的拥有移动通信及IC技术的中央企业，可以加强彼等于物联网、云计算及大数据等关键信息科技产业链领域的战略性规划，以期将自身打造为中国IC产业的骨干。依靠本公司在移动通信及IC领域积累的技术经验及竞争优势，中国信科及本集团可加强于产品设计及原设备制造的合作，例如移动通信芯片、保安芯片、汽车电子及工业芯片以及集成通信芯片，并为客户提供客制化并具成本效益的芯片及解决方案。在严格遵守本公司企业管治标准的基础上，中国信科作为本公司的最大股东，将积极支持及促进本公司的技术升级及经营发展，以期促进中国IC产业的快速发展。

　　经考虑本公司与上海集成电路基金于本公司附属公司中芯南方集成电路制造有限公司之间的现有战略伙伴关?，董事会认为，上海集成电路基金认购事项可增强本公司与上海集成电路基金的紧密战略伙伴关?，并通过资本投资及提供其他资源以确保上海集成电路基金对本集团业务发展的持续支持。

　　中芯国际董事（包括独立非执行董事）认为，订立该等协议为公平合理（尽管因有关交易的性质并非于本公司的日常及正常业务过程中进行），按一般商业条款及符合本公司及其股东的整体利益。

　　中芯国际表示，如本公司日期为2020年5月5日的公告所载，人民币股份发行的募集资金（包括战略投资者的该等认购事项的有关募集资金）计划用于「12英?芯片SN1项目」、本公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金，以及补充流动资金。倘人民币股份发行募集的实际资金超过上述项目所需的投资总额，本公司将按照有关规定履行必要的程序后将超募资金用于本公司主营业务。倘人民币股份发行募集的资金不足，本公司将通过自筹资金解决资金缺口。

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