协鑫智慧能源47亿牵手霞客环保

中国商业计划书网　　2018-11-20　　浏览:

　　11月15日，霞客环保在深交所举行重大资产重组媒体说明会，介绍公司发行股份购买资产暨关联交易方案。说明会上，霞客环保实际控制人授权代表朱钰峰介绍了本次重大资产重组的必要性、交易作价的合理性，以及介绍本次重组承诺履行和上市公司规范运作情况。

　　近日，霞客环保推出重组方案，拟合计作价47.05亿元，通过资产置换及发行股份的方式收购上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路和秉颐清洁能源持有的协鑫智慧能源股份有限公司(下称“协鑫智慧能源”)90%股权，股份发行价格为4.62元/股。

　　资料显示，协鑫智慧能源成立于2009年，主营业务包括清洁能源投资(含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护)等。

　　公告显示，本次置出资产均为纺织业资产，因此在本次交易完成后，霞客环保的主营业务将由以纺织业为主，转为以清洁能源发电及热电联产为主业，同时涉及能源服务。

　　朱钰峰表示，本次的交易标的协鑫智慧能源专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，近年来经营规模不断扩大，未来盈利能力和资产规模有望进一步提升，为上市公司的持续经营提供坚实保障。

　　值得注意的是，早在2015年，协鑫智慧能源曾经筹划借壳霞客环保，最终因标的资产涉及海外上市公司资产回归A股，而当时有关监管政策尚未明确，故而终止重组。本次是协鑫智慧能源再次“借道”霞客环保谋求A股上市。

　　朱钰峰认为，“此次重组的顺利实施，既能帮助霞客环保走出困境，也能达成协鑫智慧能源一直以来登陆资本市场的愿望，最终实现双赢。”

　　根据业绩承诺，标的资产2018年至2020年实现的扣非后净利润分别不低于2亿元、3.77亿元、5.95亿元。若重组无法在2018年内实施完毕，则业绩承诺顺延至2021年，2021年扣非后净利润预计不低于6.13亿元。

　　对于外界最关心的标的资产三年的业绩承诺如何完成，协鑫智慧能源董事兼总经理费智指出，利润承诺是基于在运的、在建和六个月之内即将核准的项目做出的承诺，承诺可靠有保障。

　　在利润承诺的实施方面公司积极进行内部挖潜。一是增收，对现有业务进行技改和拓展热负荷;二是节流，备用备件国产化使得成本下降、利润率上升。

　　朱钰峰也表示，从原来单一业务转成多元的综合能源服务商，这是协鑫智慧能源上市的主要目的。未来增长是多重方向，而不是单一方向，因此公司对业绩承诺非常有信心。

　　谈及未来，朱钰锋表示，“能源变革大势所趋，能源结构日趋优化。霞客环保后续的发展也将围绕能源变革的领域与方向持续投入。”

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