重庆路桥拟31.98亿元收购光伏资产和渝涪高速-投资项目信息-商业计划书网

重庆路桥拟31.98亿元收购光伏资产和渝涪高速

商业计划书网　　2015-12-28　　浏览:

　　27日晚间，停牌中的重庆路桥（600106）发布重大资产重组预案，拟以发行股份及支付现金方式收购公司第二大股东、也是公司控股股东重庆信托的控股股东国信控股持有的渝涪高速37%股权，拟以发行股份方式收购国信控股全资子公司未来投资持有的长顺信合100%股权，拟收购资产预估值合计约31.98亿元。

　　同时，重庆路桥拟向未来投资等发行股份募资不超过31.6亿元，用于支付收购渝涪高速股权的现金对价、偿还长顺信合子公司金融机构借款以及重庆路桥偿还银行借款。重庆路桥将继续停牌。

　　拟收购原港股光伏资产

　　按照预案，渝涪高速全称重庆渝涪高速公路有限公司，国信控股持有37%股权，预估值为19.99亿元，较净资产增值78.17%，重庆路桥原持有33%，重庆路桥此次通过定向增发4605.1460万股和现金15.8亿元，收购国信控股所持37%股权，这样在渝涪高速持股比例达到70%，绝对控股渝涪高速。

　　长顺信合全称为江苏长顺信合新能源有限公司，长顺信合100%股权预估值为11.99亿元，增值率3.74%，原系香港上市公司顺风清洁能源的江西顺风公司资产，旗下拥有位于新疆、青海和河北等地9个已并网发电地面光伏电站项目，合计装机容量180MW。2014年净利润2007万元，今年1到11月净利润2459万元。

　　今年12月18日，未来投资受让江西顺风公司对长顺信合的全部出资11.51亿元，转让价11.99亿元，此次重庆路桥基本是按原转让价实施定向增发1.3174亿股，发行股份拟采用定价基准日前120个交易日股票均价作为参考价，不低于90%，即9.10元/股。

　　重庆路桥仍无实际控制人

　　同时，重庆路桥拟向未来投资以及子公司国信资产、国投财富，还有非关联方的宁波弘睿、衢富资管、雍润投资、涌灏资管等投资者发行股份募集配套资金不超过31.6亿元，即不高于本次拟购买资产交易价格的100%，按照9.25元/股，约发行3.4162亿股，用于支付收购渝涪高速股权的现金对价、偿还长顺信合子公司金融机构借款和偿还重庆路桥银行借款。

　　据测算，本次交易完成后，重庆路桥总股本将由9.0774亿股，增加到14.2176亿股，国信控股将直接持重庆路桥12.06%股权，其控股子公司重庆信托将直接持有重庆路桥9.51%股权，其全资子公司未来投资将直接持有16.24%股权，而未来投资全资子公司国信资产和国投财富将分别持有重庆路桥4.26%股权和4.26%股权，合计持有重庆路桥46.33%股权。交易后，由于国信控股股权分散，无控股股东，重庆路桥仍无实际控制人。

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