拟募资7.3亿元 华钰矿业首发申请获批

中国商业计划书网　　2015-11-26　　浏览:

　　以铅锑精矿（含银）为主要产品的华钰矿业首发申请获批。11月25日，中国证监会主板发审委2015年第191次会议公布了上述审核结果。

　　招股说明书显示，华钰矿业主要从事有色金属采矿、选矿、地质勘查及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。铅锑精矿（含银）近几年收入占该公司主营业务收入的比例逾70%。

　　目前，华钰矿业已拥有扎西康矿山、拉屋矿山2座生产型矿山及4个详查探矿项目，目前控制铅、锌、铜、锑、白银资源储量分别达到83.04万金属吨、126.70万金属吨、2.80万金属吨、18.73万金属吨和2141.38金属吨，并已形成合计超过65万吨/年的矿山采矿能力和2800吨/日的选矿能力。

　　2012年—2014年，华钰矿业分别实现营业总收入7.41亿元、5.0亿元、6.69亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3.32亿元、1.26亿元、2.04亿元；经营活动产生的现金流量净额5.06亿元、1.80亿元、3.44亿元；资产负债率分别为44.26%、55.93%、50.96%。

　　招股说明书显示，华钰矿业拟公开发行不超过5200万股、募资7.3亿元投向六大项目：西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程项目（总投资4.87亿元）、华钰公司勘探项目（总投资1.53亿元）、隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目（5007.01万元）、当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目（总投资5083.37万元）、昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目（总投资5171.23万元）、偿还银行贷款（1.8亿元）。上述项目拟使用募集资金共7.3亿元。

　　中国证监会主板发审委在核准华钰矿业首发申请的同时亦要求该公办公司进一步补充材料：说明该公司产能、收入和业绩等生产经营情况的匹配性，该公司的主营业务利润较高以及毛利率高于同行业公司的原因，主要产品价格变动和毛利率变动趋势、与行业趋势是否一致及其原因，该公司报告期内毛利率下滑的原因并分析其未来趋势会否对该公司经营业绩造成重大不利影响；华钰矿业经营业绩依赖扎西康矿山等生产经营情况及其对该公司持续经营的影响和风险、未来发展的应对策略，该公司经营业绩大幅度下滑的风险是否充分揭示并披露，可能下滑50%以上的风险是否应当作特别风险揭示并补充披露；请保荐代表人发表核查意见。

　　同时，需要华钰矿业补充说明报告期前五大客户变动较大的原因，相关风险是否充分披露，并请保荐代表人发表核查意见。此外，华钰矿业柯月探矿权纠纷是由于尾款支付问题引起的，该公司需说明为何产生支付问题并且引发诉讼，此问题与2014年6月柯月矿山安全事故致一人死亡有无关系，近两年柯月探矿未取得进展的原因，相关风险是否充分披露；请保荐代表人发表核查意见。

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