三钢闽光购大股东资产解决同业竞争-投资项目信息-商业计划书网

三钢闽光购大股东资产解决同业竞争

商业计划书网　　2015-08-25　　浏览:

　　三钢闽光周四晚间发布重组草案，公司拟发行股份及支付现金购买三钢集团拟转让标的资产及负债，并发行股份购买三安钢铁100%股权及三明化工持有的土地使用权。

　　草案显示，本次交易标的资产三钢集团资产包的评估值为30.18亿元，经交易双方协商，确定交易对价为30.18亿元。其中，23亿以现金支付，7.18亿以非公开发行股份方式支付，发行价格为6.12元/股，共计发行1.17亿股。

　　三安钢铁100%股权的评估值为13.49亿元，经交易双方协商，确定交易对价为13.49亿元。全部以非公开发行股份方式支付，发行股份价格为6.12元/股，共计发行2.20亿股。

　　三明化工土地使用权的评估值为1.06亿元，交易对价为1.06亿元。全部以非公开发行股份方式支付，发行股份价格为6.12元/股，共发行1736.37万股。

　　同时，本次交易还将向不超过10名特定投资人非公开发行股份募集配套资金44亿元，发行底价为7.74元/股，发行数量不超过5.68亿股。

　　扣除发行费用后，用于交易价款的现金支付、65MW高炉煤气高效发电工程的投资建设、偿还银行借款和补充流动资金。

　　三钢集团拟转让标的资产及负债包括中板产品生产加工相关的资产与负债、动力能源生产与供应相关的资产与负债、铁路运输服务相关的资产与负债。三钢集团拟转让标的资产及负债2013年、2014年、2015年1-6月实现营业收入22.1亿元、22.76亿元、5.54亿元；三安钢铁作为三钢集团下属子公司主要负责福建省内厦门、漳州、泉州地区“闽光”钢材的生产、供应。三安钢铁2013年、2014年、2015年1-6月实现营业收入80.51亿元、72.19亿元、13.07亿元。本次交易中，公司拟收购三钢集团本部与钢铁相关的拟转让标的资产及负债业务，其中该类钢铁资产设备部分坐落于三明化工的土地上，为保证本次收购业务的完整性，公司拟收购三明化工该部分土地使用权。

　　截至2015年3月31日，三钢集团资产包的账面值为22.76亿元，评估值为30.18亿元，增值率为32.64%；三安钢铁100%股权的账面值为12.06，评估值为13.49亿元，增值率为11.83%；三明化工土地使用权的账面值为4726.79万元，评估值为1.06亿元，增值率为124.82%。

　　三钢闽光与三钢集团控制的三安钢铁均从业钢铁生产、销售业务，且均面对福建钢铁市场，存在同业竞争问题。此次收购三安钢铁100%股权完成后，二者之间的同业竞争问题将得到解决。

　　三钢闽光表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，交易完成后三钢集团及其一致行动人三明化工的持股比例合计将变更为44.08%，三钢集团仍为公司的控股股东，福建省国资委[微博]仍为实际控制人。

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