天奇股份拟5.76亿收购两家公司股权-投资项目信息-商业计划书网

天奇股份拟5.76亿收购两家公司股权

商业计划书网　　2015-07-21　　浏览:

　　天奇股份周一晚间发布公告，公司拟通过发行股份的方式购买力帝集团100%股权，通过发行股份及支付现金的方式购买宁波回收66.50%股权，并募集配套资金。

　　根据草案，天奇股份拟向天奇投资发行4026.29万股购买力帝集团100%股权，向沈德明发行355.18万股，并支付现金对价4322.5万元购买宁波回收66.5%股权，发行价格均为12.17元/股。

　　同时，公司拟通过锁价发行方式向黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划以14.9元/股的价格发行872.48万股，募集配套资金总额约为1.3亿元，扣除交易中介费用后，将用于支付本次交易的现金部分对价、宁波回收拟建的报废汽车拆解提升项目、力帝集团拟建的城市垃圾处理装备生产基地建设项目。

　　资料显示，力帝集团的主要业务为股权投资，实际经营业务主要由下属两家控股子公司力帝股份与力帝机械进行。根据合并口径的财务数据，力帝集团的绝大部分收入来源于力帝股份所从事的金属打包、金属剪切及废钢破碎生产线、有色金属分选系统等再生资源加工设备的销售业务收入。力帝集团2013年、2014年、2015年1-5月实现营业收入1.34亿元、1.54亿元、6306.01万元。截至2015年5月31日，力帝集团100%股权的评估值为4.92亿元，合并报表归属于母公司所有者的权益账面值为2.08亿元，评估增值2.84亿元，评估增值率为136.35%。经协商，确定力帝集团100%股权的交易价格为4.9亿元。

　　宁波回收主要针对达到国家报废标准或者虽未达到国家报废标准，但发动机或者底盘严重损坏，经检验不符合国家机动车运行安全技术条件或者国家机动车污染物排放标准的机动车进行回收，并根据相关规定关于场地、设施设备、人员、环保、消防设施、企业作业程序、储存和管理、经营管理等相关规定，对回收的废旧汽车进行储存、拆解、运输、注销等工作。宁波回收2013年度、2014年度、2015年1-5月实现营业收入1037.41万元、2287.52万元、1270.71万元。宁波回收100%股权的评估值为1.35亿元，合并报表归属于母公司所有者权益账面值6281.07万元，评估增值7210.16万元，增值率为114.8%。经协商，宁波回收66.50%股权的交易价格为8645万元。交易对方承诺力帝集团2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4000万元、4700万元、5400万元。天奇股份表示，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易完成后，黄伟兴直接持有公司16.7%的股份，通过天奇投资间接持有公司10.78%的股份，黄伟兴实际控制公司27.48%的股份，仍为公司控股股东、实际控制人。

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