湖北能源定增60亿迎“新主”三峡集团转型新能源

商业计划书网　　2015-05-11　　浏览:

　　“嫁入”央企三峡集团的湖北能源今天披露了双方“联姻”的细节：由湖北能源以5.30元每股的价格向三峡集团和陕煤化集团定向发行股票，三峡集团以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元、陕煤化集团以10.6亿元现金进行认购，发行完成后三峡集团将合计持有湖北能源38.96%的股份，成为新的实际控制人。定增预案同时披露了此次募资的投向，包括7个风电场项目和2个光伏电站项目。有知情人士介绍，这在一定程度上反映了湖北能源未来将作为三峡集团旗下新能源平台的定位。

　　据定增预案，湖北能源此次拟发行不超过11.43亿股，募资总额不超过60.6亿元。其中，三峡集团拟以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元认购约9.43亿股，加上三峡集团目前通过长江电力和长电创投持有的15.86亿股，总持股量将达到25.29亿股，占公司发行完成后总股本的38.96%；陕煤化集团拟以现金10.60亿元认购2亿股，约占公司总股本的3.08%。湖北省国资委与其一致行动人三环集团的持股量仍为19.6亿股，持股比例则由36.67%下降至30.21%。

　　三峡集团用以认购此次定增股份的两块资产规模并不大。据预案，利川公司100%股权预估值为2.21亿元，通城公司100%股权预估值为550万元，由此简单计算可知，三峡集团还将拿出约47.7亿元的现金。预案显示，利川公司主要从事风力发电业务，截至今年一季度末总资产合计6.98亿元，总负债5.1亿元，2014年度累计发电1.6亿千瓦时，今年一季度发电4134万千瓦时，实现净利润436.6万元；通城公司去年5月刚成立，截至目前还处于前期建设阶段。

　　值得关注的是湖北能源此次募资的投向。据预案，此次所募资金中，除了收购前述两个项目耗资2.26亿元、5.2亿元将用于偿还三峡财务公司的贷款外，其余53亿元将投向10个项目，包括新建湖北黄石筠山风电场、新建湖北荆门象河风电场一期、新建湖北麻城蔡家寨风电场一、新建湖北利川齐岳山双鹿风电场、新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目、新建大悟三角山风电场、新建老河口洪山嘴地面光伏电站、新建麻城阎家河地面光伏发电站、新建利川公司湖北利川安家坝风电场、新建通城公司湖北通城黄龙山风电场等。其中7个风电场项目总投资约39.6亿元，使用募集资金约35.6亿元；2个光伏电站项目总投资12.8亿元，使用募集资金12.6亿元；热电联产项目总投资12.6亿元，使用募集资金4.75亿元。

　　“和3月份披露的方案相比，此次主要是合作内容的进一步细化，敲定了发行价格、认购方式等细节，但方案也透露了一个重要信息，即湖北能源未来的发展方向将是以新能源为主，极有可能成为三峡集团旗下的新能源平台。”一位湖北当地资本市场人士表示，湖北能源和三峡集团的此次合作，站在湖北省国资的立场来看，除了引进一个有实力的战略股东之外，更重要的一点是引入上游的煤炭资源，也就是合作中的陕煤化集团及其煤炭供应承诺，但从披露的募集资金投向来看，除了一个湖北能源早已披露的武汉东湖高新区燃机热电联产项目外，湖北能源早前曾披露的几个大的火电项目均没有出现，这当然是双方协商的结果，也很大程度上反映了新的实际控制人对湖北能源的定位。

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