建设机械定增募资19亿收购庞源租赁及天成机械-投资项目信息-商业计划书网

建设机械定增募资19亿收购庞源租赁及天成机械

商业计划书网　　2015-02-25　　浏览:

　　2月16日晚间公告公布重组草案，公司拟通过发行股份的方式购买上海庞源机械租赁股份有限公司100%股权以及自贡天成工程机械有限公司100%股权。同时，公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过此次交易总金额的25%。

　　经交易各方协商，公司此次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，即6.20元/股。庞源租赁100%股权的交易价格为14.88亿元；天成机械100%股权的交易价格为4.17亿元，标的资产的交易价格合计为19.05亿元。

　　在此同时，公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行不超过8795万股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6.35亿元，亦不超过此次交易总金额的25%。此次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%，即7.22元/股。

　　募集配套资金的用途包括：3亿元用于向庞源租赁增资；2亿元用于向天成机械增资；1亿元用于上市公司整合标的公司；3500万元用于支付中介机构费用。

　　据介绍，此次交易标的公司天成机械、庞源租赁所从事的业务处于上下游关系。其中，天成机械主要从事工程机械中塔式起重机整机、部件及零配件的研发、生产和销售业务；庞源租赁主要从事塔式起重机等建筑起重机械的租赁业务，向设备使用方提供从设备进场安装、现场操作、维修保养到最终拆卸离场等全方位服务。

　　庞源租赁原股东承诺：庞源租赁2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于10200万元、12800万元、15800万元。

　　天成机械原股东承诺：天成机械2015年度、2016年度、2017年度归属于母公司股东的净利润应分别不低于2550万元、3400万元、4150万元。

　　建设机械表示，此次交易公司为响应国家西部大开发号召，积极参与“一带一路”建设而进行的。并购行业优秀民营企业，有利于推动公司混合所有制改革；有利于整合产业链、增强综合竞争力。

　　此外，根据上交所相关规定，公司股票应于2月17日复牌。鉴于公司2013年、2014年连续两年亏损，上交所将对公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理。因被实行“退市风险警示”，公司股票将于2月17日继续停牌一天，2月25日起复牌并实行“退市风险警示”特别处理，公司股票简称由“建设机械”变更为“*ST建机”。

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