华昌化工拟定增募资10亿蓄力转型-投资项目信息-商业计划书网

华昌化工拟定增募资10亿蓄力转型

商业计划书网　　2014-10-27　　浏览:

　　10月13日起停牌的华昌化工今日“火速”抛出定增预案，公司拟以6.87元/股非公开发行不超过1.5亿股，募资约10亿元，其中4.5亿元用于偿还银行贷款，其余补充流动资金，为新建项目运营提供“燃料”。

　　根据公告，本次定增对象已确定，并已与公司签订附条件生效的股份认购协议。具体的非公开发行对象包括大股东华纳投资、“定增专业户”瑞华投资、新近设立的股权投资机构银叶创富以及自然人樊彬。其中：华纳投资认购不少于4000万股，瑞华投资认购不少于7000万股，银叶创富认购2500万股，樊彬认购1500万股。

　　华昌化工表示，本次发行完成后，公司总股本将增加至64990.9764万股，控股股东华纳投资持有公司股份比例将由32.37%变为不低于31.05%，不会导致公司控制权发生变化。

　　除华纳投资外，其他参与定增的对象也颇有看头。其中，瑞华投资为多年来专注定增的市场老手，曾持有过华昌化工股票，且瑞华投资法定代表人张建斌与华昌化工目前主要股东之一南京瑞茂投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人张剑华为关联方。联系到南京瑞茂近期连续减持，而瑞华投资又反向参与定增，意欲多年后重返华昌化工股东榜，其行为值得关注。

　　同时，自然人樊彬尽管与上市公司无关联关系，但双方未来将探讨新材料领域的发展战略。进一步查阅公开资料可知，樊彬所控制的核心企业为浙江扬帆新材料股份有限公司，是一家以研发、生产和销售光引发剂与含硫含巯基芳香族系列等化工新材料产品的企业，拥有30多年的历史。该公司主要产品苯硫酚的年生产能力达到2000吨，光引发剂907的年生产能力达到3000吨，这两个产品均占有全球50%至60％左右的市场份额。

　　目前，华昌化工主营纯碱与化学肥料，近年来为了实现企业发展，公司制定并实施了“通过技术进步、产品升级和服务转型等措施提高产业综合竞争力，进入石化领域等并实现无机化工与石油化工结合，在化工新材料等相关领域拓展”的发展战略。

　　华昌化工本次定增正是在上述大背景下实施的。公司表示，本次非公开发行的目之一便是推进战略规划落实，降低发展过程中的流动资金需求压力，同时还将增加公司的资本实力，提高公司抗风险能力和盈利能力。

　　具体而言，根据战略规划实施进度，华昌化工新型肥料产能将进一步拓展、25万吨/年多元醇项目即将投产，本次非公开发行资金到位后，部分将用于上述项目运营。

中国商业计划书网相关研究成果《化工项目融资商业计划书》

北京华经纵横科技有限公司的可行性研究报告服务：

  我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括：
  用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
  用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
  用于融资、对外招商合作的可行性研究报告
  用于申请国家政策基金的可行性研究报告
  用于上市募投的可行性研究报告
  用于园区评价定级的立项报告及可研
  用于企业工程建设指导的可研报告
  用于企业申请政府补贴的可研报告

北京华经纵横科技有限公司在项目可行性研究报告方面所独有的优势：

　　1. 我们具有高水平的专家资源

　　投资项目可行性研究报告由华经纵横编制，专家团队均来自国家发展研究部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。

　　2. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

　　截至2017年2月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

　　基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

专家答疑

报告模板