240亿收购集团资产 *ST仪化拟变身石油工程公司-投资项目信息-商业计划书网

240亿收购集团资产 *ST仪化拟变身石油工程公司

商业计划书网　　2014-09-15　　浏览:

　　在经过了3个多月的停牌后，备受瞩目的*ST仪化资产重组方案日前终于水落石出。通过资产出售、定向回购股份、发行股份购买资产等一系列操作，公司将作价约240亿元收购石化集团旗下的石油工程业务，上市公司主营业务也将由化工化纤变身为盈利能力较强的油气勘探开发工程施工与技术服务。

　　方案显示，*ST仪化拟向中国石化出售其全部资产与负债，拟出售资产的评估值和交易价格为64.91亿元。公司以应向中国石化收取的资产出售的价款与公司应向中国石化支付的回购目标股份的对价相冲抵，差额部分中国石化以现金补足。同时，公司拟定向回购中国石化持有的全部24.15亿股*ST仪化A股股份并注销。回购价格定为2.61元/股，合计价款为63.03亿元。

　　与此同时，*ST仪化将以2.61元/股向中国石化集团发行92.24亿股收购中国石化集团持有的石油工程公司100%股权，交易价格为240.75亿元。

　　资料显示，石油工程公司是中国石化集团唯一对外从事石油工程业务、参与全球竞争的综合一体化承包商和技术服务商，也是目前国内产业链最完整、专业门类最齐全、规模最大的石油工程综合一体化服务公司之一。石油工程公司2013年实现营收897.29亿元，净利润15.15亿元。根据盈利预测，预计石油工程公司2014年和2015年分别实现净利润24.15亿元、35.05亿元。

　　受聚酯市场需求不足、聚酯产能过剩以及产品盈利空间严重萎缩等因素的影响，*ST仪化近年来经营长期处于亏损状态。公司2012年和2013年分别亏损3.61亿元和14.54亿元，公司A股股票也自2014年3月31日起被实施退市风险警示。今年上半年，公司亏损17.50亿元，亏损额进一步扩大，短期内通过经营很难实现局面扭转。而借助此次重组，*ST仪化将有望实现财务状况、资产质量及持续经营能力的极大改善。

　　据悉，通过此次交易，*ST仪化将把原有聚酯相关资产、负债、业务、人员全部置出，上市公司也将成为中国石化集团唯一对外从事石油工程业务、参与全球竞争的综合一体化承包商和技术服务商。

　　根据草案设计，公司在资产重组的同时还拟以2.61元/股向不超过10名符合条件的特定投资者定增募集配套资金不超过60亿元，用于采购与石油工程公司主营业务相关的专业设备（包括海外业务高端设备、海洋工程业务设备、页岩气业务设备和管道施工设备）及补充流动资金。

　　据了解，按照石油工程公司的战略目标，上市公司将致力于拓展从陆地到海上、从国内到国外、从常规到非常规能源业务、从单一项目服务到综合油藏服务的业务经营，大力发展高端服务并实现差异化的市场定位，未来有望成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商，服务于油气勘探和开发的整个产业链。

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