中科英华收购德昌厚地稀土由定向增发改为自筹-投资项目信息-商业计划书网

中科英华收购德昌厚地稀土由定向增发改为自筹

商业计划书网　　2013-12-06　　浏览:

　　中科英华12月6日发布公告，公司拟将非公开发行股份收购德昌厚地稀土100%股权改为以自筹资金直接收购，同时将股权转让的基础价格调整为9.5亿元人民币。

　　此前，中科英华曾发布公告称拟以3.65元的价格非公开发行不超过6.5亿股的普通股，募集不超过23.725亿元的资金，其中，不超过16.88亿元用于收购厚地稀土100%股权，剩余资金用于补充流动资金。

　　一位长期关注中科英华的业内人士分析，中科英华将收购方式由非公开发行改为自筹资金和公司看好稀土资源的发展前景有关。稀土资源是公司近年来打造新能源产业链上相当重要的一环，而稀土资源又有一定稀缺性，公司不会轻易放弃，但非公开发行收购存在太多不确定性，直接收购可以减少很多审批环节，尽快完成收购整合到公司产业链中应该是中科英华目前最迫切的愿望。

　　目前的公开资料显示，公司交易对方成都广地至今未能按照此前协议实现承诺，是导致本次非公发行进展缓慢的主要原因。公司公告称，由于交易对方成都广地未能如期履约实现承诺事项、标的公司盈利情况未达预期承诺指标等原因，可能对稀土项目收购的整体进展产生一定影响并增加非公开发行后续工作的不确定性。为保护公司股东利益，公司董事会慎重研究决定终止实施非公开发行股票有关工作。

　　根据收购协议，此前质押给中科英华的厚地稀土52%股权将第一时间过户至其名下，取得厚地稀土100%控股权后有望改变此前项目收购过程中的被动局面，将对加快项目进程起到决定性作用。

　　同时，中科英华表示拟以自筹资金向成都广地收购德昌厚地稀土100%股权，并将股权转让的基础价格调整为9.5亿元人民币，即如果目标公司100%股权的评估价值不低于基础价格的90%，则以基础价格作为股权转让价格；如果目标公司100%股权的评估价值低于基础价格90%的，则以评估报告认定的评估值作为股权转让价格。

　　对于收购价格下调，上述分析人士认为，下半年以来，稀土价格有所回升但仍然在相对低位，且短期内价格大幅上涨的可能性不大，对收购标的重新估值也在意料之中；另外考虑到，新增储量的不确定性，公司以现有储量进行基础价格调整也是为了保证此次交易的安全性。如果新增储量大幅增加，则公司有机会捡漏。

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