广东粤科集团成首批发行创投债券企业 发债规模10亿

商业计划书网　　2014-03-20　　浏览:

　　昨日获悉，国家发展改革委已正式核准批复广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）发行公司债券的申报，粤科集团成为全国首批发行公司债券的创业投资企业。此次粤科集团公司债券发行总额10亿元，债券期限为5+5年，簿记建档上限为7.5%。联合资信给予主体评级AA级，债项评级AA+级（无质押）。粤科集团正积极进行发行路演，计划本周进行簿记建档，正式发行。

　　为加大对小微企业的扶持力度，缓解小微企业融资难的问题，国家发展改革委于2013年7月发布了《关于加强小微企业融资服务支持小微企业发展的指导意见》（发改财金〔2013〕1410号文，以下简称“1410号文”），提出支持符合条件的创业投资企业、股权投资企业、产业投资基金发行企业债券，专项用于投资小微企业。粤科集团积极响应和支持以金融支持小微企业发展的政策，在广东省发展改革委、省科技厅及省财政厅等部门的支持下，根据相关法律法规文件精神，成功组织了“14粤科债”的发行工作，并成为1410号文颁布后全国第二家，广东省第一家发行企业债券的创投企业。

　　“14粤科债”在发行人资质、债券期限设计等方面独具优势。“14粤科债”的发行人粤科集团成立于2000年9月，是广东省委、省政府为优化国有资产配置，完善全省经济整体战略规划而组建的高科技投融资平台，是广东省首家专业投资科技型中小企业的创投公司，也是中国最早创立的省级创投公司之一，综合实力位居全国前列。截至2012年末，粤科集团累计投资和管理项目100余个，直接培植了风华高科、广东榕泰、威尔科技、广东鸿图、顺络电子、精艺股份、格林美、中京电子等8家在国内公开上市的公司，共募集资金超过60亿元；推动了珠海蓉胜、广东天普、常州天普、深圳东阳光、广西玉柴等5家参股投资企业通过购并、整体上市等方式进入国内外资本市场，充分发挥了粤科集团扶持中小企业快速发展的重要推动作用。良好的创投业绩使得粤科集团在业界树立了“粤科风险投资”的品牌。

　　“14粤科债”主体评级为AA，债项评级为AA+，体现了粤科集团良好的信用等级。广东省科技厅和财政厅为粤科集团设立了债券利息支出补偿账户，同时，中国建设银行股份有限公司广东省分行对本期债券本息提供流动性支持，以保障债权人的利益，提高本期债券偿付的安全性。“14粤科债”债券期限设计为10年期，在债券存续期末的第五年末附设发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。期限结构设计符合创投企业的特点，在为小微企业提供充分支持的同时也可保证粤科集团创投业务的投资收益和债券的本息偿付。

　　“14粤科债”作为助推小微企业发展的创新型债券品种，得到了国家发展改革委和广东省发展改革委的高度重视。我省经济规模全国领先、高新技术企业群集、创业风险投资活跃，均有助于粤科集团运用“14粤科债”更好地开展创投业务，进一步加大对小微企业的支持。“14粤科债”的发行，有利于促进我省科技、金融深度融合，引导加强市场资金对战略性新兴产业和创新型小微企业的投入，对于推动我省经济更有效率、更加公平、更可持续发展具有重要意义。

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