温州工投集团发行30亿私募债-商业计划书网

温州工投集团发行30亿私募债

商业计划书网　　2014-03-17　　浏览:

　　由渤海银行温州分行主承销，近日成功首发募集6亿元

　　温州直接融资又结硕果，温州工业投资集团有限公司（以下简称温州工投集团）发行30亿元私募债，首发募集6亿元近日获得圆满成功，后续额度视企业需求陆续发行。该私募债由渤海银行温州分行主承销。

　　渤海银行温州分行有关负责人认为，此次与温州工投集团在私募债领域的成功合作是温州当地金融界在直接融资市场上运作资金的大手笔，开创了突破传统金融业务的新局面，为温州工业转型升级提供强有力的资金保障，也为温州金融改革发展写下了浓墨重彩的一笔。

　　去年12月16日，温州工业投资集团有限公司30亿元非公开定向融资债券获中国银行间市场交易商协会成功登记注册。接受注册通知书显示：该公司定向工具注册金额为30亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效；该公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。

　　无独有偶，今年1月27日，温州市名城建设投资集团有限公司36亿元非公开定向融资债券获中国银行间市场交易商协会成功登记注册，联席主承销是国家开发银行股份有限公司和交通银行股份有限公司。

　　而在此前，江南阀门率先在我市开展私募债直接融资。

　　温州工投集团是我市最大的工业投资及运营的市属国资企业，主要从事工业和能源的投资、资产运营管理等业务。集团拥有全资及控股子公司15家，生产经营涉及木材贸易、医药、能源、食品加工、有色冶炼等行业。

　　大公国际评级报告认为，温州工投集团作为温州市重要工业投资国资企业，参与温州市重大的火电和现代服务业等领域的投资，在温州市投资领域仍具有重要地位。

　　温州工投集团此次发行私募债，发行对象是机构投资者年收益率为7.5%，募集资金主要用于置换银行贷款和补充流动资金。

　　作为主承销商的渤海银行，在国内投行类业务领域具备领先优势，投行业务量在银行业中连年处于领先地位，赢得同业高度认可。历年来在全国直接融资市场表现活跃，具备丰富的运作经验，拥有一支高效率、高素质的投行团队。渤海银行温州分行自2013年6月正式进驻温州以来，积极融入本地金融市场，大力支持温州实体经济发展，取得了存贷款双增的良好开局。

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