投行提高剔除率众信旅游公司剔超96%成经典案例-商业计划书网

投行提高剔除率众信旅游公司剔超96%成经典案例

商业计划书网　　2014-01-15　　浏览:

　　之前的1月10日，奥赛康因发行定价过高而暂缓发行，奥赛康的保荐机构和承销商仅剔除了12.23%的最高报价，其确定的发行市盈率大幅高于行业平均。证监会12日夜发布的新股发行定价新规，行业平均市盈率将成为IPO发行定价的一条高压线。届时，IPO项目定价高于行业平均市盈率的将全部暂缓发行。

　　据公告，参与众信旅游本次网下初步询价的投资者为614家，申报总量为305110万股。发行人和承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为31.80元及以上的报价作为剔除的最高报价部分，对应剔除的申报量为293910万股，占本次初步询价申报总量的96.33%。剔除部分不得参与网下申购。

　　这种主动压价不排除受到证监会窗口指导的影响。一些业内人士担心，发行人和大股东主动让利并非市场博弈的结果，众信旅游上市后难逃爆炒。

　　众信旅游是中国出境旅游行业领先的运营商，主营业务包括出境游的批发、零售业务，及商务旅游业务。

　　6家公司暂缓发行

　　奥赛康事件后，到目前共有6家公司暂缓发行。1月13日晚，博腾股份公告表示，原定于1月14日的网上路演取消，后续发行事宜待定。此前的12日晚，5家新股公司汇金股份、东方网力、绿盟科技、恒华科技及慈铭体检，紧急发布暂缓发行公告。

　　受奥赛康事件牵连中金遭稽查

　　“奥赛康的事件目前还在核查中，有关责任人日前都已经被监管层约谈，相关文件也被要求进行逐一核查。”1月12日晚，有知情人士表示，“中金公司目前处于立案前的稽查阶段，是否正式立案还待定。”

　　“奥赛康的发行程序并不是不存在问题的。”对于此次被暂缓，该知情人士表示。而作为其中介保荐机构的中金公司，或难免其责。“是否会被正式立案，还需要看稽查结果出来。”对于中金公司在此次事件中承担的责任，上述接近于监管层的知情人士坦言，而对于中金的核查则主要集中在其保荐的有关项目信息披露的完备性所带来的保荐人的尽责问题，以及其在发行报价过程的合规性问题之上。

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