环球石材私募债券发行 规模1.5亿元

商业计划书网　　2013-12-24　　浏览:

　　石材行业的第一单私募债券花落环球石材。据了解，由中信证券发行承销的环球石材私募债券日前在深交所挂牌发行，发行规模1.5亿元，发行期限为2年。

　　目前，东莞市已经出台《东莞市扶持中小企业发行私募债暂行办法》政策，以市财政资金为企业发行的私募债券贴息，市财政将对前10家首次成功发行私募债的中小企业，首年按发行额的2%给予贴息支持，每家企业补贴额度不超过50万元。

　　第一期债券受市场热捧

　　据了解，环球石材中小企业私募债券日前在深交所挂牌发行。环球石材私募债券由中信证券发行承销，发行期限为2年，发行规模1.5亿元。第一期发行1亿元，第二期发行5000万元。

　　环球石材的私募债券是东莞企业迄今最大一笔私募债券融资，亦是石材行业第一单成功发行的中小企业私募债券。“私募债券的成功发行，丰富了公司的融资方式，优化了财务结构，可以有效解决公司的长期资金需求，同时也为石材行业及东莞其他企业向资本市场直接融资提供了样本。”环球石材相关负责人表示。

　　此前在今年9月份，由长城证券作为主承销商的东莞御景湾酒店2013年中小企业私募债券（第一期）在深交所综合协议交易平台进行转让，成为东莞首支在深交所上市交易的私募债券。

　　中信证券东莞营业部总经理曹鸿介绍，环球石材第一期债券刚一挂牌就受到市场热捧，在备案后短短两天内就完成发行。“环球石材此次私募债券分两期发行，有效地提高了资金使用效率”。

　　环球石材1991年在东莞投资建厂，经过二十多年的发展，下设东莞、福建、山东、河北、天津等几大生产加工基地，立足中高端工程市场，同时在华南、华东、华北及海外设立了四大业务区，是亚洲最大的石材加工企业之一，同时也是东莞市政府认定的第一批后备上市企业。

　　企业私募债券融资成本较低

　　“对企业而言，中小企业私募债券是一种便捷高效的融资方式，私募债券发行审核采取备案制，审批周期更短。”曹鸿表示，以环球石材的私募债券为例，从准备材料到完成发行，中间仅仅用了两个月的时间。此外相较于传统的银行贷款，企业发行私募债券的融资用途更加灵活，且期限也更长。而且私募债券的融资门槛并不高，资金额度很灵活，从几千万到上亿元都可以满足，因此对有资金需求的企业来说，是一个较为合适的融资渠道。

　　据了解，中小企业私募债券的综合融资成本比信托资金和民间借贷要低，尤其东莞企业发行私募债券后还能获得政策补贴，成本就更低。

　　虽然目前东莞企业发行私募债券的数量并不多，但东莞有多家券商都进行过私募债的调研，企业也逐渐形成了发行私募债券融资的意愿，也有一些企业已经进入了准备上报材料的实际操作阶段。

中国商业计划书网相关研究成果《投资项目融资商业计划书》